“simpatico” post di Joe su vtiger 5.4 e coreBOS…

Traduciamo il post  di Joe Bordes a "margine" dell'interessante proposta di usare direttamente il potente corebos updater (uno dei fulcri dell'applicativo stesso) per migrare da vtiger crm 5.4 Domanda: se volessi migrare il mio vtiger 5.4 verso la piattaforma coreBOS, dovrei "rifare" manualmente tutto il lavoro customizzato ? per esempio custom fields, filtri, workflow, reports, … Continue reading “simpatico” post di Joe su vtiger 5.4 e coreBOS…

FAQ – Posso rendere visibili il filtri a certi ruoli?

Q : Si può definire un FILTRO e renderlo visibile solo ad alcuni ruoli? Per esempio vorrei definire come Administrator la quasi totalità dei filtri in modo da responsabilizzare la manutenzione, ma alcuni dovrebbero essere visibili solo al ruolo Marketing (e non anche agli Operatori di Call Center), altri dovrebbero essere visibili sia al ruolo Marketing … Continue reading FAQ – Posso rendere visibili il filtri a certi ruoli?

Come creare un report in vTiger CRM – Tutorial

Per poter ESTRARRE i dati memorizzati nel CRM si possono usare i reports. Si dispone un set di report predefiniti disponibili che possono essere personalizzati per le vostre esigenze. È possibile utilizzare queste funzionalità di report per avere una panoramica delle attività che interessano i clienti e trarre conclusioni su come migliorare le processi delle … Continue reading Come creare un report in vTiger CRM – Tutorial