Changing the default home page in vtiger crm

By default, when you log in vTiger CRM it takes you to the Home Page Dashboard; which consists of a series of customizable information boxes / widgets. These boxes display lists and charts of key metrics. Many users however prefer going directly to a specific module when logging in and with one quick configuration change, … Continue reading Changing the default home page in vtiger crm

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How to use vtiger CRM Workflows

vTiger CRM features a sophisticated Project Management System that creates Projects and associated Tasks. Very few full priced CRM systems feature a fully loaded Project Management System and yet vTiger CRM gives it to you for free.   So let’s say you create a Project called Website Updates which will have a series of tasks … Continue reading How to use vtiger CRM Workflows

How to create a Report in vTiger CRM

One of the most under-utilized areas of vTiger is its Report Writer. The Report Writer can be found on the Analytics menu and comes with a series of preset reports across many of the modules. The report writer can generate reports from almost every module and can pull information from all related modules. The reports … Continue reading How to create a Report in vTiger CRM

FAQ – Come cambiare il contatore dei campi auto incrementali in vtiger?

Q : Come cambiare il contatore dei campi auto incrementali in vtiger?   A : In seguito le screenshot che indcano i step per arrivare fino alla modifica dei contatori nei vari moduli.                                                 … Continue reading FAQ – Come cambiare il contatore dei campi auto incrementali in vtiger?

FAQ – Posso rendere visibili il filtri a certi ruoli?

Q : Si può definire un FILTRO e renderlo visibile solo ad alcuni ruoli? Per esempio vorrei definire come Administrator la quasi totalità dei filtri in modo da responsabilizzare la manutenzione, ma alcuni dovrebbero essere visibili solo al ruolo Marketing (e non anche agli Operatori di Call Center), altri dovrebbero essere visibili sia al ruolo Marketing … Continue reading FAQ – Posso rendere visibili il filtri a certi ruoli?

FAQ – COMPOSIZIONE MAIL

  Q: Abbiamo la versione 5.0.4 e nella composizione della mail non riesco a fare dei "copia-incolla" da immagini in Jpeg o Word o Adobe. E' possibile in qualche  modo?       A: Si,è possibile semplicemente postando l'immagine su un repository "esterno" (vedi un FTP o dropbox, per esempio) e poi inserire immagine dal editor delle … Continue reading FAQ – COMPOSIZIONE MAIL

Evolutivo CRM: a Master Data Management tool?

La disciplina chiamata Master Data Management è un fattore critico di successo nella creazione di processi ottimali di customer relationship management, secondo la società di ricerca Gartner Inc. Nelle nostre esperienze, la grande maggioranza dei progetti non è stato altro che rendere il CRM stesso una vera e propria infrastruttura di MDM. Si è andati molte volte persino oltre le vere e proprie necessità del CRM in se stesso. Insomma la parola chiave è "INTEGRAZIONE".