Come esportare i Commenti da vTiger

Come sappiamo su vTiger possiamo esportare tutti i record che abbiamo nel CRM creando delle liste in excel. Per questo basta andare su qualsiasi modulo, selezionare “Azioni” e poi “Esporta”. Come vediamo sotto, possiamo esportare i possibili record che abbiamo selezionato, quelli della pagina corrente dove ci troviamo oppure tutti i record del modulo.
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Dopo che esportiamo  viene scaricato un file in .csv.  Se apriamo questo file  vediamo tutti i campi che ci sono nel modulo selezionato, inclusi quelli personalizzati aggiunti da noi tramite l’interfaccia del CRM nelle Impostazioni oppure tramite codice.  Però se facciamo caso c’è qualcosa che manca in questo file. Si tratta dei Commenti che in certi moduli sono una parte essenziale del flusso del lavoro, come per il modulo dei “Ticket” del quale vediamo l’esempio sotto.

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La mancanza dei commenti su questo file non vuol dire però che non c’è la possibilità di esportarli dal CRM. In questo caso ci viene d’aiuto il modulo “Report”. Basta andare nel modulo e creare un nuovo report tabellare come sotto.

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Come nome e descrizione possiamo mettere qualsiasi frase che ci aiuta a riconoscere questo report da tutti gli altri. Come modulo Primario dobbiamo scegliere il modulo dal quale vogliamo esportare i commenti, nel nostro caso i “Ticket”.  Come modulo relazionato invece dobbiamo selezionare il modulo dei “Commenti”.

Una volta compilato questa prima parte basta andare nel prossimo passo.

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Qui possiamo impostare i campi che andranno a compilare il nostro file excel. Nel caso sopra abbiamo scelto solo il nome del Ticket e il commento relativo a quel ticket. In questo modo il nostro file sarà composto da solo 2 colonne.

Basta poi selezionarlo se esportarlo in un file .pdf, .csv o excel selezionando uno dei buttonni e il file sarà scaricato.

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Utilizzando questo metodo abbiamo la possibilità di esportare i commenti su tutti i moduli che hanno una relazione con il modulo Commenti.

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Posted on April 22, 2016, in vtiger Community and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

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