Monthly Archives: March 2014

FAQ – Come cambiare il contatore dei campi auto incrementali in vtiger?

Q : Come cambiare il contatore dei campi auto incrementali in vtiger?

 

A : In seguito le screenshot che indcano i step per arrivare fino alla modifica dei contatori nei vari moduli.

2014-03-03 18_56_14-Studio Synthesis - Home - vtiger CRM 5 - CRM Commerciale Open Source

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Attenzione !! Attenzione! Se un prefisso e stato utilizzato prima il sistema ricorda fino a che numerazione e arrivata quindi non riprende dal numero 00001 ma ricomincia dove e rimasto.

 

 

Per ulteriori informazioni Mandate una mail su info@evolutivo.it

 

FAQ – Come cambiare il contatore dei campi auto incrementali in vtiger?

Q : Come cambiare il contatore dei campi auto incrementali in vtiger?

A : In seguito le screenshot che indcano i step per arrivare fino alla modifica dei contatori nei vari moduli.

impostazioni vTiger CRM
Personalizza numerazione moduli, Altre Impostazioni
Personalizza Numerazione moduli, opportunita
Personalizza numerazione moduli, prefisso cambiato
Attenzione !! Attenzione! Se un prefisso e stato utilizzato prima il sistema ricorda fino a che numerazione e arrivata quindi non riprende dal numero 00001 ma ricomincia dove e rimasto.
Per ulteriori informazioni Mandate una mail su info@evolutivo.it

FAQ – Posso rendere visibili il filtri a certi ruoli?

Q : Si può definire un FILTRO e renderlo visibile solo ad alcuni ruoli? Per esempio vorrei definire come Administrator la quasi totalità dei filtri in modo da responsabilizzare la manutenzione, ma alcuni dovrebbero essere visibili solo al ruolo Marketing (e non anche agli Operatori di Call Center), altri dovrebbero essere visibili sia al ruolo Marketing che Operatore di Call Center.

 

A : Il crm base non permette la gestione dei filtri assegnandoli a dei ruoli. Possiamo solo settare se un particolare filtro può essere visto da TUTTI gli utenti.

Per superare questa limitazione, Evolutivo ha sviluppato una estensione di vtiger che si chiama Filter Management e fa proprio quello di qui avete bisogno. Praticamente tramite una interfaccia grafica si definisce quale ruolo può vedere tale filtro e ti da la possibilità di definire anche la lista degli utenti di quel ruolo che possono accedere (vederlo, modificarlo o editarlo) al filtro. 

Filter Management, Vtiger CRM

FAQ – Posso rendere visibili il filtri a dei certi ruoli?


Q : Si può definire un FILTRO e renderlo visibile solo ad alcuni ruoli? Per esempio vorrei definire come Administrator la quasi totalità dei filtri in modo da responsabilizzare la manutenzione, ma alcuni dovrebbero essere visibili solo al ruolo Marketing (e non anche agli Operatori di Call Center), altri dovrebbero essere visibili sia al ruolo Marketing che Operatore di Call Center.



A : Noi abbiamo sviluppato una estensione di vtiger che si chiama Filter Management e fa proprio quello di qui avete bisogno. Praticamente tramite la sua interfaccia definisce quale ruolo può vedere tale filtro e ti da la possibilità di definire anche la lista dei utenti di quel ruolo che possono accedere (vederlo, modificarlo o editarlo)a quel filtro. 
Filter Management, vTiger

FAQ – COMPOSIZIONE MAIL

 

Q: Abbiamo la versione 5.0.4 e nella composizione della mail non riesco a fare dei “copia-incolla” da immagini in Jpeg o Word o Adobe.

E’ possibile in qualche  modo?

 

 

 

A: Si,è possibile semplicemente postando l’immagine su un repository “esterno” (vedi un FTP o dropbox, per esempio) e poi inserire immagine dal editor delle mail di vtiger.

In pratica aggiungiamo un link che però farà in modo di mostrare l’immagine ai destinatari.

 

 

Per ulteriori informazioni Mandate una mail su info@evolutivo.it