Come creare un rapporto in vTiger CRM – Tutorial

Per poter riassumere i dati memorizzati nel CRM si possono usare i reports. Si dispone un set di report predefiniti disponibili che possono essere personalizzati per le vostre esigenze. È possibile utilizzare queste funzionalità di report per avere una panoramica delle attività che interessano i clienti e trarre conclusioni su come migliorare le processi delle vendite.Tu puoi ottenere un rapporto di quasi tutti i dati memorizzati nel tuo vtiger CRM.

Creare il report
Per creare un report, è necessario selezionare un modulo primario che può essere selezionato dalla lista dei moduli di entità, di conseguenza, una finestra popup si apre mostrando Step-1 di creazione di report.
Step-1
In Step-1, si dovrà fornire un nome, una descrizione e selezionare la cartella in cui si desidera creare il report.

Step-1 In Step-1, si dovrà fornire un nome, una descrizione e selezionare la cartella in cui si desidera creare il report.

Il nome del report deve essere unico. Una volta che la convalida per Step-1 ha successo, si verrà reindirizzati alla Step-2.

Step-2
Verranno visualizzati tutti i relativi moduli di entità per il modulo principale. Si può procedere sia selezionando più moduli o addirittura senza selezionare ogniuno i moduli relativi a tutti.
Step-2 Verranno visualizzati tutti i relativi moduli di entità per il modulo principale. Si può procedere sia selezionando più moduli o addirittura senza selezionare ogniuno i moduli relativi a tutti.

Step-3
È possibile scegliere uno dei formati Riassuntivi o in formato tabellare come un tipo di rapporto.
Step-3 È possibile scegliere uno dei formati Riassuntivi o in formato tabellare come un tipo di rapporto.

Formato Riassuntivo: Rapporti ci da la possibilità di selezionare i campi in base al quale possiamo raggruppare i record.
Formato tabulare: mostra la vista tabellare generale senza specifiche di raggruppamento.


Step-4
È possibile selezionare i campi da mostrare nella visualizzazione dei dettagli di un report. Tali campi possono essere selezionati tra i moduli selezionati per creare report.
Step-4 È possibile selezionare i campi da mostrare nella visualizzazione dei dettagli di un report. Tali campi possono essere selezionati tra i moduli selezionati per creare report.

Step-5
Solo indicato per il tipo di rapporto di sintesi in cui possiamo selezionare campo per raggruppare i record per il report e ordinarli sia in ordine crescente o decrescente.
Step-5 Solo indicato per il tipo di rapporto di sintesi in cui possiamo selezionare campo per raggruppare i record per il report e ordinarli sia in ordine crescente o decrescente.

Step-6
È possibile selezionare i calcoli per i campi di numeri interi a disposizione di tutti i moduli selezionati per creare report. Siamo in grado di selezionare i calcoli come SUM, valori di AVG, MIN e MAX attraverso i record selezionati.
Step-6 È possibile selezionare i calcoli per i campi di numeri interi a disposizione di tutti i moduli selezionati per creare report. Siamo in grado di selezionare i calcoli come SUM, valori di AVG, MIN e MAX attraverso i record selezionati.

Step-7
Siamo in grado di specificare le condizioni per filtrare i risultati in un report. Siamo in grado di specificare le condizioni di filtri standard o filtri Advance. I filtri standard hanno campi come campi di data e ora in cui, come filtri avanzati hanno tutti i campi dei moduli selezionati in cui il confronto e la condizione può essere scelto in base al tipo di campo selezionato. Ci è permesso di fornire un massimo di 5 condizioni.
Step-7 Siamo in grado di specificare le condizioni per filtrare i risultati in un report. Siamo in grado di specificare le condizioni di filtri standard o filtri Advance.

Step-8
Siamo in grado di optare per la sicurezza del rapporto. Qui è possibile selezionare il tipo di rapporto di condivisione (pubblico, privato o condovidi).
Step-8 Siamo in grado di optare per la sicurezza del rapporto. Qui è possibile selezionare il tipo di rapporto di condivisione (pubblico, privato o condovidi).

Pubblico – report può essere visualizzato da tutti gli utenti, ma può essere modificata solo da utenti con il più alto ruolo (di proprietario report).Privato – Relazione può essere visualizzato e modificato dal proprietario e gli utenti con il più alto ruolo (di proprietario report) solo.

Condividi – Proprietario del rapporto può condividere rapporto con gli utenti o gruppi selezionati. Ma, il rapporto può essere modificato solo dal proprietario e con altri utenti il ​​cui ruolo è superiore al ruolo di proprietario.
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